一键导入
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企业客户管理
客户管理是指企业客户群体为我的客户,客户类型区分为:潜在客户、意向客户、签约客户、已完成客户、公共池客户。在系统设置处可设置是否有客户跟进的权限、客户自动保护天数、客户类型变更。
详细使用步骤如下:
第一步:新增企业客户
新增客户必须先进行客户查重处理,可以简称、电话进行查询,以防止员工之间客户冲突。新增客户默认为潜在客户,也可手动更改为有意向客户。
每个客户可以设置多个联系人,每个客户可以有不同的联系人进行联络。
第二步:客户类型变更
为了更好的管理客户,特此将客户类型区分为:潜在客户、意向客户、签约客户、已完成客户、公共池客户,不同类型的客户,分别对应不同阶段的客户,利于员工对客户的进度进行跟进。
新增客户默认为潜在客户,确认有需求后,可直接变更为有意向客户。
合同上传
如果需要开发这个客户的需求,而且让同事去开始启动这个客户的项目需求的话,需要把意向客户变更成为签约客户,变更前需要将签约的合同上传,才能做变更。
项目创建
由于每家企业客户的需求可能是多种不同的类型,根据不同类型的需求,可以独立创建不同的项目。
CRM软件集中并分类进行客户管理,潜在客户-意向客户-签单客户-已完成客户,完整记录企业重要往来信息,且永不丢失!