【企业管理】客户类型变更

• 汇邦软件
• 2017-04-30 10:24
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如何将潜在客户或有意向客户变更为签单客户，如图所示：

步骤1：选定客户管理

步骤2：选定需要变更的企业客户

步骤3：先选定合同管理，然后点击添加

步骤4：需要先完善合同信息选项

步骤5：点击上传

步骤6：点击浏览，找到需要上传的合同

步骤7：点击上传文件，上传成功后，点击保存即可

步骤8：选定客户后，右击选择“移到已签约客户”即可